Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал совершил серьёзную ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, отправившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа стремится к возвышенным переживаниям и творчеству, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, погрузился в работу и теперь почти не бывает дома — его жизнь состоит из командировок: то на заводе, то в частном самолёте, то в гостиничном номере, то в московском кабинете.
В своих бесконечных разъездах по стране Хадякова постоянно окружают соблазны: его пытаются угостить выпивкой и склонить к романтическим связям. Но он дал себе твёрдое слово — избегать любых отношений. Тем временем Валя полностью посвятила себя музыке и постепенно покоряет Петербург, находя в нём вдохновение для своего творческого пути.