Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, туда ли привела его судьба и верен ли изначально выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
